Логистика в России: коллекция парадоксов

Действительно, спрос на качественные комплексные логистические услуги растет. И если несколько лет назад основными заказчиками такого рода сервиса были иностранные компании, то сейчас российские фирмы все чаще обращаются к профессиональным 3PL логистическим провайдерам. Причем обращение к профессиональной логистике происходит там, где компания испытывает жесткую конкуренцию и вынуждена сосредотачивать все свои ресурсы на ключевых компетенциях – маркетинге, продажах, производстве, отдавая товаропроводящие цепочки на логистический аутсорсинг. Это стратегически оправданное решение, поскольку создание эффективной цепи поставок требует не только времени, но и значительных инвестиций в бизнес. Причем если стандартом операционных логистических затрат является норма от 3% до 12% от оборота компании, то доля логистических активов (складские комплексы, автотранспорт, стоянки) в компаниях может достигать уровня 80–90% от стоимости всех активов. Таким образом, использование услуг профессионального логистического оператора – это, прежде всего, отказ от больших инвестиций в деятельность, которая составляет незначительную часть оборота.  Теперь что касается самого формата 3PL. Ситуация сложилась неоднозначная: набор ключевых услуг формату соответствует, а вот философия работы совершенно иная. Поясню: в своем классическом понимании формат 3PL возник как способ вытеснения с рынка коммерческих посредников (перепродавцов) с целью снижения конечной стоимости товара на полке магазина за счет отсутствия в цене наценки посредника и вследствие справедливого распределения такой маржи между производителем, продавцом и потребителем продукции. То есть от появления 3PL-операторов выиграл, прежде всего, конечный потребитель – товар для него стал дешевле, а сервис – лучше.  Итак, значимым моментом является осознанная необходимость производителя и продавца усилить свое конкурентное положение на рынке за счет снижения добавочной стоимости товара, которая возникает как маржа дистрибьюторов в цепочке движения. Сотрудничество между компаниями в формате взаимодействия 3PL строится по принципу open costs, то есть «открытые (не скрываемые) затраты», и все участники цепочки поставок совершенно прозрачно определяют размер возникающей добавочной стоимости и договариваются о ее перераспределении, прежде всего в пользу конечной стоимости товара. Что мы видим сегодня в нашем бизнесе: есть торговые сети, есть производители продукции. Но вся тяжесть логистики запасов в основном перемещена на поставщика, ведь многие крупные торговые сети не имеют своих распределительных центров и не пользуются услугами ответхранения складских операторов. Крайне нехарактерная картина для европейского и американского ритейла. Заметим, те же торговые сети (как это ни странно) имеют ярко выраженный участок классического 3PL – это сегмент продуктов, которые они продают под собственной торговой маркой (private label).  Вот тут включается настоящий 3PL: торговая сеть, чтобы получить конкурентный по цене и качеству продукт, самостоятельно определяет производителя своей продукции, сокращает все возможные затраты на логистику за счет прямых поставок и прямого информационного обмена с производителем с передачей логистических операций профессиональным компаниям. Сейчас доля продуктов private label в крупных торговых сетях растет и уверенно занимает нишу от 10% до 15% от товарной матрицы, причем можно говорить о тенденции роста до 30–40%. И это еще один фактор на перспективу развития 3PL-услуг. Качество логистических услуг пока оставляет желать лучшего ввиду отсутствия фактической конкуренции в формате 3PL на общероссийском уровне.  

 Начнем со специфики. Для России сегодняшнего дня характерны два типа рынков – быстрорастущие, без сильной конкуренции, и медленнорастущие – с высоким уровнем конкуренции (например, фармацевтика, автозапчасти). Переход к 3PL-логистике характерен для компаний, работающих в условиях жесткой ценовой борьбы, в то время как для растущих товарных рынков требуется простое «забивание» каналов сбыта необходимой товарной массой – главное, не допустить товарного дефицита. Неоднородная структура рынков сбыта даже для одного продукта в разных регионах привела к ситуации, когда часть дистрибьюторов осознали необходимость отказа от продаж низкомаржинальной продукции и предложили производителям товара логистические услуги по сопровождению товаров и продвижению их в торговые сети. Практически происходит объединение форматов логистического оператора и дистрибьютора на платформетранспортно-складских технологий. Парадоксальная ситуация сложилась и в отношении складской логистики: исходя из структуры и размеров инвестиций в бизнес, затрат и доходов, инвестору экономически не интересно сдавать склад в аренду со сроком окупаемости проекта в пять-семь лет, гораздо выгоднее вложить дополнительные инвестиции в технологии склада и начать работать в формате складского оператора, выводя окупаемость проекта на уровень три-четыре года. Но парадокс заключается в том, что грузовладельцу, наоборот, экономически выгодно именно брать склад в аренду при существующих ценах на аренду складских помещений и складские услуги, а затем обслуживать собственные товарные запасы своими же ресурсами. Лишь при условии роста годовой стоимости аренды на 2500–3000 руб. за кв. метр/год при неизменном ценовом уровне услуг складского оператора происходит выравнивание форматов деятельности по экономической привлекательности для грузовладельца.   

Понятие «логистика» вообще слабо формализовано на уровне законотворчества. Хотя элементы логистики, например услуги по ответственному хранению, перевозке грузов и транспортной экспедиции полностью формализованы ГК РФ. В 2007 году приняты Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей. Видно, что работа ведется, но, на мой взгляд, бизнес-сообщество должно предлагать государству более тесную кооперацию путем образования саморегулируемой профессиональной организации логистов за счет объединения существующих сегодня и крайне многочисленных всевозможных «союзов» складов, транспортных ассоциаций, дистрибьюторов, инвесторов в бизнес и т. д.   

Заметим, что многие иностранные логистические компании, заходившие на российский рынок через своих западных логистических операторов, проголосовали рублем за российскиелогистические компании, соотношение “цена – логистическое качество” у которых оказалось лучшим. По исследованиям (отчет European 3PL Market Report 2006), большинство иностранных компаний рассматривают в качестве приоритетной площадки развития Китай (37% опрошенных американских и европейских компаний), затем идет Северная Америка, Индия и только потом Россия (примерно 10% опрошенных компаний). Так что у нас еще есть запас времени для развития логистических технологий и закрепления за отечественными компаниями внутрироссийских товарных запасов. Основным преимуществом наших логистических компаний является умение работать в условиях неопределенности товарооборота, изменчивой бизнес-среды, быстрой адаптации бизнес-процессов под запросы клиента, гибкой ценовой политики. Сейчас российские логистические компании вполне эффективно конкурируют с иностранными логистическими операторами на внутрироссийском рынке, но, как показывает практика, выигрывают те, кто умеет самостоятельно генерировать грузовые потоки и создаватьцепи поставок.   

Прежде всего, это отсутствие развитой транспортной инфраструктуры – как в отношении автомобильного, так и железнодорожного транспорта. Необходимы программы развития логистики на уровне регионов с учетом динамики экономического роста. Региональная логистика должна быть готова к приему крупных торговых сетей, обеспечивать построение эффективных общероссийских цепочек поставок, подобных международным транспортным коридорам. Другим сдерживающим фактором можно назвать недостаточный приток инвестиций в логистическую инфраструктуру.